Chủ đề: nvl

Các mã trái phiếu mà Novaland muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2023 với tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

NVL công bố 2 tờ trình. Một là tờ trình "Phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần" và tờ trình thứ 2 là "Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ".

Tổng giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi là hơn 2.645 tỷ đồng - trong đó, chủ nợ lớn nhất là Công ty Cổ phần Novagroup với hơn 2.527 tỷ đồng. Số nợ với Công ty Cổ phần Diamond Properties là 111 tỷ đồng. Còn bà Hoàng Thu Châu là 6,6 tỷ đồng...

Đối tượng phát hành là người lao động đã ký hợp đồng lao động với công ty và công ty con tại thời điểm lập danh sách theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về thâm niên, vị trí chức danh, kết quả thực hiện công việc, đóng góp cho công ty, công ty con và các tiêu chí khác.

Doanh nghiệp cho biết đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu NOVALAND.BOND.2019, thời gian dự kiến thanh toán vào tháng 7/2025...

NovaGroup - cổ đông lớn nhất của Novaland - đã bán thành công 3.486.650 cổ phiếu trên tổng số 3.936.650 cổ phiếu đã đăng ký, từ ngày 19/5-13/6

Đến thời điểm chốt lấy ý kiến, NVL đã nhận được sự chấp thuận của các trái chủ nắm giữ khoảng 86,07% tổng giá trị trái phiếu sửa đổi lần một, tương đương hơn 276,2 triệu USD. Đây là tỷ lệ tối thiểu cần thiết để thông qua các đề xuất miễn trừ và điều chỉnh điều khoản trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và có tổng mệnh giá phát hành thành công là 1.300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, kể từ ngày phát hành, chịu mức lãi suất cho 4 kỳ tính tính lãi đầu tiên là 9,5% năm, sau đó được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,28% năm.

Nhằm hỗ trợ cơ cấu nợ, nhóm cổ đông lớn đăng ký bán 18,7 triệu cổ phiếu NVL - trong đó, NovaGroup - cổ đông lớn nhất của Novaland đăng ký bán 3,9 triệu cổ phiếu NVL; Diamond Properties, tổ chức có liên đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT NVL đăng ký bán 3,2 triệu cổ phiếu;

Novaland dự kiến triển khai cùng lúc phương án phát hành ESOP thưởng và chào bán ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tổng tỷ lệ phát hành là 5% và dự kiến Novaland sẽ tăng vốn điều lệ lên 20.476 tỷ đồng…

Sau giao dịch, ông Quân giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn hơn 75,3 triệu cổ phiếu, chiếm 3,862%. Tạm tính theo giá đóng cửa cùng ngày, số tiền ông Quân thu về ước đạt khoảng 35 tỷ đồng

Hai cổ đông tổ chức là NovaGroup và Diamond Properties đăng ký bán ra nhiều nhất, bên cạnh đó là 3 cổ đông cá nhân là ông Bùi Cao Nhật Quân, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh và bà Cao Thị Ngọc Sương.

Hiện, ông Quân vẫn đang nắm giữ 78,2 triệu cổ phiếu NVL, chiếm 4,012% cổ phần tại NVL

Theo quy định NVL có trách nhiệm thanh toán đầy đủ gốc, lãi đến hạn của trái phiếu NVLH2124002 vào ngày đáo hạn 10/03/2025.

Hiện tại, NVL đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, cụ thể là công bố BCTC soát xét bán niên 2024 nên HOSE sẽ đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện cảnh báo.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/03 đến ngày 04/04/2025. Nếu thành công, NovaGroup sẽ giảm sở hữu tại Novaland xuống còn 338,79 triệu cp, chiếm 17,37% vốn.

Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Quân sẽ giảm từ hơn 78,24 triệu cổ phiếu, chiếm 4% xuống còn 75,3 triệu cp, chiếm 3,8%, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Novaland công bố thông tin bất thường về việc bắt buộc mua lại trước hạn lô trái phiếu NVLH2123010. Theo đó, Novaland phải hoàn tất việc mua lại không muộn hơn ngày 17/3/2025, do không kịp hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo theo yêu cầu.

Ngày 10/3/2025 vừa qua, Novaland phải thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2124002 là gần 285,5 tỷ đồng - trong đó bao gồm 225 tỷ đồng tiền gốc và gần 60,5 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Theo giải trình, Novaland nêu lý do chưa thu xếp được nguồn tiền và đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán lô trái phiếu này.